中央经济会议分析(2):国产替代化中高端制造业是大方向

时间:2017年12月21日 09:06:00 浏览:

[摘要] 中央经济会议是给明年全年经济政策定调。

正文

2017年12月21日 09:06:00

今晚很多人都发了中央会议内容的分析。

这是明年工作的指导。学习是应该的。

股民的基本功。

国家策略你都不好好学,怎么能抓到市场脉络呢?

政策市谁最大?

政策啊。

贴一下新闻联播的地址。

http://tv.cctv.com/2017/12/20/VIDErJ0TADIbQgaOwCTKh9ZJ171220.shtml

写文之前我也就听了10多遍吧。

第一部分的分析,见之前发的中央经济会议前瞻

/articleDetails.htm?articleId=231785

分析了对股市的几个方向。

 去杠杆、精准脱贫、环保 

对应 混改+农业+环保,3个板块。

今天的内容是发全文了,仔细梳理一下细节上的重点。

一段一段分析。仅是个人观点。

 会议强调,稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则,要长期坚持。“稳”和“进”是辩证统一的,要作为一个整体来把握,把握好工作节奏和力度。要统筹各项政策,加强政策协同。积极的财政政策取向不变,调整优化财政支出结构。稳健的货币政策要保持中性,促进多层次资本市场健康发展,更好为实体经济服务,守住不发生系统性金融风险的底线。结构性政策要发挥更大作用,强化实体经济吸引力和竞争力。社会政策要注重解决突出民生问题,及时化解社会矛盾。改革开放要加大力度,在经济体制改革上步子再快一些,扩大对外开放。

结合今天政策吹风。相信明年的监管政策,依然是稳定为主。涨的多了又是各种打压。  

求稳之下,权重股上涨会成为调控的工具。注意,是工具。

那么对于白马大票的选择,还是应该避开国家队筹码重的票,否则维稳利器一出就是核弹效果。

cctv 10大品牌里面选就行了。这里稳。跑赢指数概率大

如果明年一样是维稳监管的很严苛,那目前行情就是明年一整年行情的缩影。


 会议确定,按照党的十九大的要求,今后3年要重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。打好防范化解重大风险攻坚战,重点是防控金融风险,做好重点领域风险防范和处置,坚决打击违法违规金融活动,加强薄弱环节监管制度建设。打好精准脱贫攻坚战,要保证现行标准下的脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力,激发贫困人口内生动力。打好污染防治攻坚战,要使主要污染物排放总量大幅减少,生态环境质量总体改善,重点是打赢蓝天保卫战。 

这里就是大方向了。前瞻里面已经写了。 混改+农业+环保

重点打赢蓝天保卫战,那么显然烟气治理是重中之重。

 烟气:龙净环保,清新环境 

潜伏相应个股,是明年重要方向。

生态治理,如水处理,固废,土壤修复,应该是一个个轮动来做。

关于扶贫,其实企业自己可以响应国家号召,把劳动密集型的产业拿去扶持贫困地区。

就看有没有上市公司想到这一点了。


 会议指出,要围绕推动高质量发展,做好8项重点工作。

一是深化供给侧结构性改革。要推进中国制造向中国创造转变,中国速度向中国质量转变,制造大国向制造强国转变。深化要素市场化配置改革,重点在“破”“立”“降”上下功夫。要大力破除无效供给,大力培育新动能,大力降低实体经济成本。


要推进中国制造向中国创造转变,中国速度向中国质量转变,制造大国向制造强国转变。

好好领悟这里面的深意。就是强调国产化替代。

芯片不就是其中一个方向么。

现在科技股板块的方向,就是响应国策。

说白了,传统的制造业,代工模式,会因为缺乏政策扶持慢慢衰弱。

这一点我做电子行业感受是最深的。深圳已经在把传统的代工制造业产业逐步赶走。

客户要么去越南开厂了。要么去内地了。更多的,选择了转型或放弃。

近期京东方越战越勇,而日本传统强厂jdi陷入破产深渊。

这里面的背景是什么?京东方代表的国家意志和普通民营公司的较量。

短期可能赶不上,但长远没有对手。


 二是激发各类市场主体活力。要推动国有资本做强做优做大,完善国企国资改革方案,加强国有企业党的领导和党的建设,推动国有企业完善现代企业制度,健全公司法人治理结构。要支持民营企业发展,依法甄别纠正社会反映强烈的产权纠纷案件,全面实施并不断完善市场准入负面清单制度,加快构建“亲”“清”新型政商关系。 

国改混改部分,无特别亮点。

 三是实施乡村振兴战略。要科学制定乡村振兴战略规划,健全城乡融合发展体制机制,推进农业供给侧结构性改革。

乡村振兴这个明年或许有题材出现,可关注,写在国策。


  四是实施区域协调发展战略。京津冀协同发展要以疏解北京非首都功能为重点。推进长江经济带发展要以生态优先、绿色发展为引领。要围绕“一带一路”建设,创新对外投资方式。支持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区改善生产生活条件。推进西部大开发,加快东北等老工业基地振兴,推动中部地区崛起,支持东部地区率先推动高质量发展。科学规划粤港澳大湾区建设。提高城市群质量,增强对农业转移人口的吸引力和承载力。

炒地图,只提了 粤港澳,明年政策反复有亮点。

看了一下珠海港,年线附近。自己把握回踩机会。  

  五是推动形成全面开放新格局。要在开放的范围和层次上进一步拓展,更要在开放的思想观念、结构布局、体制机制上进一步拓展。有序放宽市场准入,促进贸易平衡,有效引导支持对外投资。

未想到相关概念。



  六是提高保障和改善民生水平。要突出问题导向,尽力而为、量力而行,找准突出问题及其症结所在,周密谋划、用心操作。

民生问题,唉,这次北方燃气匆忙上马真的做的不行。怨声载道。

  七是加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制,保持房地产市场调控政策连续性和稳定性。

租售同权,写入国策。反复还有行情。

注意这里没有提房产税,也就是明年没有可能实施。否则这里至少要写部分地区试点。

  八是加快推进生态文明建设。要实施好“十三五”规划确定的生态保护修复重大工程,启动大规模国土绿化行动。深入实施“水十条”,全面实施“土十条”。加快生态文明体制改革。 

 水十条 对应水处理,土十条对应土壤修复。 烟气部分优先级更高写在前面而不是这里。


 会议强调,要充分调动各方面干事创业的积极性,有力有序做好经济工作。要创新和完善宏观调控,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策,健全经济政策协调机制,保持经济运行在合理区间。扎实推进供给侧结构性改革,促进新动能持续快速成长,加快制造业优化升级,继续抓好“三去一降一补”,深化简政放权、放管结合、优化服务改革。加快建设创新型国家,推动重大科技创新取得新进展,促进大众创业、万众创新上水平。加大重要领域和关键环节改革力度,营造支持民营企业发展良好环境,深化国企国资、财政金融等改革。实施乡村振兴战略,激发区域发展新活力。确保重大风险防范化解取得明显进展,加大精准脱贫力度,务求污染防治取得更大成效。增强消费对经济发展的基础性作用,发挥投资对优化供给结构的关键性作用。推动形成全面开放新格局。在发展中提高保障和改善民生水平。 

最后一段是总结性发言。



个人总结:

读懂经济工作会议,是为了解哪些板块写在国策。

按照我平时给大家的科普。

题材的强度上。

国策是最高级别的,地方政策以及各种利好消息是短炒的。

所以会议内容,重点提及的方向。对于大家布局中长线板块,有明确的指导作用。

总结下来:

大方向是国产替代化中高端制造业+环保+国改混改。


马上接下来要召开农业工作会议。再之后,1号文件下发。

注意一号文件不是1月1号发的哦,指的是第一份文件。

近10多年来,1号文件都是关于农业,所以大家都已经习惯把1号文件当作农业股的时间节点了。

今年1号文件是农业供给侧改革方向的。

那么明年,按照目前经济政策吹风会。精准扶贫为主。

当然,还要看农业工作会议怎么定调。

希望来一波土流政策。大家开开心心砸盘走人。


说完。做政策研究是很痛苦的事情。

因为做起功课,是大而全的内容。看起来什么板块都包了。

但要找出重点,需要在后续一整年的政策发布中去对应目前定调的部分。

所以是一个反复核实后验证逻辑的过程。

大家真有决心做这些论证,对于你理解政策市有很大帮助。

研究形势,比研究个股重要。希望大家把时间花在正确的方向上。




作者不持有文中所涉及的股票或其他投资组合,未来5个交易日内也不打算买入或做空。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔金融平台。

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